中国贡献全球乙烯新增产能一半多，国内市场将呈三足鼎立之势

2020年，世界乙烯总产能升至1.97亿吨/年，新增乙烯产能的64%来自中国，中美两国产能差距进一步缩小。

除此以外，全球乙烯行业还发生了这些变化······

1

乙烯原料

结构趋于稳定

世界乙烯原料构成仍以石脑油和乙烷为主。

全球石脑油基乙烯占比已经从5年前的58%下降到48%左右；乙烷基乙烯占比从20%上升到30%左右。

世界乙烯原料轻质化步伐暂时放缓，原料构成比例趋于稳定。

2

乙烯装置

开工率下降

2020年，受疫情影响，除中国外世界其他地区乙烯需求下降。全球乙烯市场价格先低后高，四季度随着油价回升而上涨。

世界乙烯装置平均开工率从上年的90%降至85%左右。中国乙烯平均开工率下降到67.3%。

乙烯毛利水平降低。低油价下欧洲和亚洲石脑油基乙烯生产成本降低，美国乙烷裂解的生产成本优势缩减。

3

乙烯项目

建设步伐放缓

新冠疫情冲击乙烯生产和项目建设。2020年，美国部分乙烯建设项目暂缓。

“一带一路”沿线国家乙烯项目建设进程缓慢但仍继续推进。

欧佩克原油减产使得中东乙烷产量减少，沙特、科威特和阿联酋的乙烯产量有所下降。

4

亚太引领

乙烯产能增长

2021年，预计世界乙烯总产能有望突破2亿吨/年，新增产能主要来自中国、美国和印度。未来5年，亚太地区将继续引领乙烯产能增长。

未来5年，受世界经济放缓和贸易形势不稳定影响，世界乙烯产业仍将低位运行。

原油直接裂解生产乙烯将使石化产业竞争更加激烈。亚太、中东地区新建成的这类石化项目具有规模和成本优势，综合经济效益高于传统炼化一体化项目。

5

国内乙烯产业将形成

三足鼎立格局

“十四五”期间，我国乙烯产业格局将出现重大变化。

随着埃克森美孚、巴斯夫等外资项目和国内新项目的投产，2025年我国乙烯总产能将突破6000万吨/年大关，外资权益产能将达到1074万吨/年，占比升至15.0%。

民营企业占比达到32.7%，届时将形成国企、民企、外资企业三方鼎立的国内市场格局。

我国乙烯业将围绕构建“双循环”新发展格局，按照“高端化、数字化、集群化、国际化”的思路抓好全产业链的转型升级。

END

策划：屈冰

制作：张炅

作者：费华伟 徐海丰 高振宇

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